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Mergers & Acquisitions


Zukunftsweisende Herausforderung

Wenige strategische Fragestellungen in der unternehmerischen Tätigkeit haben eine so hohe Relevanz für die zukünftige Geschäftsentwicklung wie der Kauf oder Verkauf von Unternehmen resp. Teilen davon. BHP – Hanser und Partner AG unterstützt Käufer und Verkäufer bei der erfolgreichen Abwicklung von M&A-Mandaten und Nachfolgeregelungen in der Schweiz und im Ausland.
Neben den persönlichen Zielsetzungen der Eigentümer ist vor allem die strategische Ausrichtung der Partner massgebend für die Auswahl passender Allianzen. Weiter sind rechtliche und steuerliche Aspekte zu berücksichtigen, die teilweise das Modell für die Abwicklung der Transaktion beeinflussen.
 

Optimaler strategischer Fit für zielorientierte Lösungen

Unser breit gefächertes Verständnis unterschiedlicher Branchen verhilft Unternehmen und Investoren, welche einen Kauf beabsichtigen, im Rahmen eines Targetscreenings rasch zu detaillierten Informationen hinsichtlich den im Markt tätigen Akteuren. Auf Basis des angestrebten Suchprofils erfolgt der Research über unsere sehr guten direkten und indirekten branchenspezifischen Zugänge. Passende Targets werden lokalisiert und die Verkaufsbereitschaft abgeklärt. Anhand einer Long-List mit Kurzprofil kann BHP auf Wunsch die Erstansprache der Zielunternehmen übernehmen und in einem nächsten Schritt eine Short-List der interessierten Kontakte erstellen.
Auch im weiteren Verhandlungsprozess stehen wir unseren Kunden in der Gesprächsführung, Bereitstellung von rechtlichen Grundlagen (NDA, LOI) wie auch bei der Festsetzung einer Richtpreisofferte oder der Analyse zur Unternehmensbewertung im Rahmen einer Due Diligence zur Seite.

Beibehaltung bisheriger Werte oder Maximierung Verkaufserlös

Für die Realisierung eines fairen Marktwertes im Falle eines Unternehmensverkaufs oder einer Geschäftsübergabe, lohnt es sich, eine frühzeitige Beurteilung der massgebenden Werttreiber vorzunehmen und Optimierungspotenziale zur Attraktivitätssteigerung zu realisieren.
Für die Ansprache potenzieller Käufer können wir auf unser aktualisiertes Marktwissen zurückgreifen. Abhängig von der Branche, Transaktionsgrösse und Reifegrad des Unternehmens können potenzielle Interessenten identifiziert und angesprochen werden. Die Festsetzung des Unternehmenswertes und die Sicherstellung der Finanzierung erfordern weitreichende Einigungsprozesse. Sei es innerhalb des Managements oder bei Nachfolgelösungen auch innerhalb der Familie, wo neben monetären Aspekten auch die Realisierung von ideellen Werten ein massgebender Faktor sein kann.



Unsere Kompetenzen im Bereich M&A und Nachfolgeregelungen

  • Begleitung von Käufern und Verkäufern in M&A-Prozessen von der Partnersuche bis zum Vertragsabschluss

  • Strukturierung von Transaktionen als Lead Advisor

  • Verhandlungsführung mit interessierten Parteien

  • Moderation der Entscheidungs- und Lösungsfindung bei Management Buy-in und Buy-outs

  • Entwicklung von Transaktions- und Finanzierungskonzepten

  • Umsetzungs- sowie Integrationsmassnahmen für die Unternehmensfortführung in der neuen Struktur
 
 
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